IHRE WERTE WEITERGEBEN
NICHT IHRE SORGEN
Wer Vermögen aufgebaut hat, sollte es nicht dem Zufall überlassen, was danach damit geschieht.
Vermögen verpflichtet – und zwar über das eigene Leben hinaus. Wer frühzeitig plant, kann sicherstellen, dass das eigene Lebenswerk in die richtigen Hände gelangt – ohne Streit, ohne steuerliche Fallstricke, ohne unnötige Verluste.
VERMÖGENSNACHFOLGE
VERMÖGENS-NACHFOLGE
warum sie so wichtig ist
Oft unterschätzt, doch nie zu früh: Eine gut geplante Nachfolge kann helfen, hohe Steuerzahlungen zu vermeiden, familiäre Spannungen zu entschärfen und den eigenen Willen verbindlich zu regeln – sei es durch ein Testament, eine Schenkung oder eine Kombination aus beidem.
Wann ist der richtige Zeitpunkt für die Nachfolgeplanung?
Jetzt.
Denn je früher Sie beginnen, desto mehr Spielraum haben Sie – steuerlich und menschlich. Eine Planung fünf bis zehn Jahre vor dem gewünschten Übergabezeitpunkt gilt als optimal. Aber auch kurzfristig lassen sich noch viele Stellschrauben bewegen.
UNSERE LEISTUNGEN
für Ihre Nachfolgeplanung
Steuerliche Gestaltung von Schenkungen und Erbschaften
Wir zeigen Ihnen, wie Sie Freibeträge optimal nutzen, Bewertungsrisiken vermeiden und die Steuerbelastung für Ihre Erben reduzieren – rechtssicher und individuell.
Planung der vorweggenommenen Erbfolge
Warum bis zum Erbfall warten? Viele Vorteile lassen sich bereits heute nutzen. Wir begleiten Sie bei der lebzeitigen Vermögensübertragung – z. B. mit Nießbrauchsregelungen, Wohnrechten oder Teilübertragungen.
Bewertung von Immobilien und Kapitalvermögen
Ob Familienheim, vermietete Wohnung oder Wertpapierdepot: Wir klären, wie Ihr Vermögen steuerlich bewertet wird – und wie sich steuerliche Nachteile vermeiden lassen.
Nachlassregelung bei komplexen Familienverhältnissen
Gerade bei Patchwork-Konstellationen, unverheirateten Partnern oder Erbfällen mit Auslandsbezug ist Fingerspitzengefühl gefragt. Wir beraten sensibel und mit Weitblick.
Grenzüberschreitende Erbfälle
Sie besitzen Vermögen im Ausland? Ihre Kinder leben nicht in Deutschland? Wir begleiten Sie bei der internationalen Nachfolgeplanung und beraten zur Erbschaftsteuer bei Auslandsbezug.
SPRECHEN SIE
MIT UNS
BEVOR ANDERE ENTSCHEIDEN
Ein Gespräch über die Vermögensnachfolge mag unbequem erscheinen – ist aber oft der Schlüssel zu Klarheit, Sicherheit und familiärem Frieden.
Vereinbaren Sie ein vertrauliches Erstgespräch. Wir nehmen uns Zeit – für Ihre Werte, Ihre Fragen und Ihre Zukunft.
